2025 m. birželio 11 d. UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” (toliau – Bendrovė) baigė vykdyti UAB FMĮ „Orion securities” organizuotą viešą obligacijų platinimą, kurio metu sėkmingai išplatino 32,274 mln. EUR 1 serijos 1 dalies žaliųjų obligacijų emisiją su 8.0% pajamingumu pagal Bendrovės 100 mln. EUR neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų programą, kurios bazinį prospektą 2025 m. gegužės 27 d. patvirtino Lietuvos bankas. Šis sandoris žymi išskirtinės Baltijos šalių rinkoje Žaliųjų obligacijų programos įgyvendinimo tęstinumą. Lėšos, gautos iš obligacijų emisijos, bus naudojamos esamų obligacijų (ISIN LT0000405938) refinansavimui.
Išplatinta 32,274 mln. EUR žaliųjų obligacijų emisija (išleidimo diena 2025 m. birželio 13 d.) turėtų būti įtraukta į Nasdaq Vilniaus Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau nei per 30 dienų nuo obligacijų išleidimo.
Papildoma informacija:
| Emitento pavadinimas | UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ |
| Emitento trumpinys | AEIB050025A |
| Vertybinių popierių ISIN kodas | LT0000134439 |
| Vienos obligacijos nominali vertė | 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1 000 EUR |
| Bendra agreguota nominali obligacijų vertė | 32 274 000 EUR |
| Emisijos galiojimo pradžia | 2025-06-13 |
| Išpirkimo data | 2027-12-13 |
2025 m. birželio 12 d. Bendrovė taip pat baigė vykdyti išpirkimo siūlymą, kurio metu EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) savininkams buvo suteikta galimybė siūlyti išpirkti jų obligacijas už 99 proc. nominaliosios vertės dydžio išmoką grynaisiais pinigais. Įgyvendindama šį siūlymą Bendrovė išpirks 10 102 vnt. EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų už bendrą 10 000 980 EUR kainą. Siūlyme dalyvavusiems investuotojams lėšos už išpirktas obligacijas bus pervestos 2025 m. birželio 16 d.
Investuotojams, kurie paraiškas įsigyti obligacijas pateikė keitimo siūlymo metu, naujai išleidžiamos obligacijos bus pervestos į jų investicines sąskaitas 2025 m. birželio 16 d.
Įgyvendinus naujų obligacijų platinimą bei išpirkimo siūlymą, EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) nominalios vertės likutis sieks 54 134 000 EUR.
Sandorio organizatorius ir pagrindinis platintojas buvo FMĮ „Orion securities“, sandorio teisės patarėjai buvo advokatų kontora TGS Baltic.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
